SimpleFinance Cobros y comprobantes
Facturar la consulta una vez que el paciente pasó: qué comprobante sale, cómo se parte el importe entre la obra social y el coseguro, y cómo entra después la plata.
Antes de empezar
- El turno tiene que estar en estado Atendido.
- El turno tiene que tener prestación asignada. Cargala antes de marcarlo Atendido: un turno atendido ya no se edita.
- Si el paciente tiene obra social, esa obra social tiene que tener Cobertura % (o un valor cargado para esa práctica en Valores por práctica) y Condición frente al IVA. Ver Obras sociales.
- En Empresa, tu condición frente al IVA tiene que estar bien cargada: Responsable Inscripto, Monotributo o Exento.
- Si facturás con ARCA (ex AFIP), necesitás al menos un punto de venta activo. Ver ARCA — factura electrónica.
Paso a paso
1. Marcá el turno como Atendido
En la agenda, tocá Atendido en el renglón del turno. La pastilla cambia de color y aparece el botón Facturar.
2. Tocá Facturar
El sistema te muestra antes de emitir qué va a hacer: cuántos comprobantes salen y por qué importe cada uno.
3. Confirmá
Se emiten los comprobantes y el turno pasa al estado Facturado. En pantalla vas a ver el detalle de lo emitido: tipo de comprobante, número, CAE si corresponde, y el importe de cada parte.
Qué comprobante sale
| Situación | Cuántos comprobantes | A nombre de quién |
|---|---|---|
| Paciente con obra social y coseguro mayor a cero | Dos | Uno a la obra social por su parte; otro al paciente por el coseguro |
| Paciente con obra social que cubre el 100 % | Uno | A la obra social, por el total |
| Paciente particular | Uno | Al paciente, por el valor completo de la prestación |
Y según tengas ARCA configurado o no:
| Con ARCA | Sin ARCA | |
|---|---|---|
| Qué se emite | Factura electrónica con CAE | Proforma, un documento interno sin validez fiscal |
| Dónde la ves | En Facturas | En Cuentas Corrientes, en los documentos pendientes del paciente o de la obra social |
| Numeración | La de tu punto de venta | PROF-00000001, PROF-00000002… |
Si no elegís punto de venta, se usa el que tengas marcado por defecto; si no hay ninguno por defecto, el de número más bajo entre los activos.
Cómo se calcula
El valor base de la prestación ya incluye el IVA. Sobre ese total se aplica la cobertura de la obra social:
- Parte de la obra social = valor base × cobertura %
- Coseguro del paciente = lo que queda
Si para esa obra social y esa práctica cargaste un valor en Valores por práctica, no se usa el porcentaje: la obra social paga el importe fijo que cargaste y el paciente el coseguro fijo. Ver Obras sociales.
Después, dentro de cada comprobante, SimpleFinance separa el neto y el IVA según la alícuota de la prestación. Si sos Monotributo, sale Factura C y el IVA no se discrimina. Si sos Responsable Inscripto, se discrimina la alícuota de la prestación.
El reparto se ve en cada turno de la agenda antes de facturar: OS cubre $X · coseguro $Y. Verificalo ahí y no hay sorpresas.
⚠️ Importante: facturar no es cobrar. Al facturar un turno queda registrada la deuda: un débito en la cuenta corriente de la obra social y otro en la del paciente. No se genera ningún movimiento en Tesorería. La plata aparece en tu caja recién cuando registrás el cobro del coseguro o el cobro de la liquidación.
⚠️ Importante: el tipo de comprobante lo define la condición frente al IVA de tu empresa y la del receptor. Con emisor Monotributo o Exento siempre sale Factura C. Con emisor Responsable Inscripto:
- A la obra social, según la Condición frente al IVA que le cargaste en Obras sociales: Responsable Inscripto o Monotributo → Factura A; Exento, Consumidor Final, No Categorizado o sin definir → Factura B.
- Al paciente, la ficha arranca como consumidor final, así que sale Factura B. Si un paciente necesita Factura A, cargá su condición antes de facturar (ver Pacientes).
Revisá el primer comprobante que le emitas a cada obra social antes de facturar el resto del mes.
Después de facturar: cómo entra la plata
Son dos cobros distintos y van por caminos distintos.
El coseguro del paciente
Se cobra desde Cuentas Corrientes: buscá al paciente, tocá 💰 Pago, imputá el cobro al comprobante del coseguro y elegí la cuenta donde entró la plata. Ahí sí se registra el movimiento en Tesorería. Ver Registrar cobros de clientes.
La parte de la obra social
Se agrupa en un lote en Liquidaciones y se cobra cuando la obra social paga. Ver Liquidaciones a obras sociales.
Cómo funciona
Cada parte genera su propia venta. Cada comprobante tiene detrás una venta con número correlativo (IN-000000001, IN-000000002…) y una sola línea, con la descripción de la prestación y el nombre del paciente. Los comprobantes de obra social dicen, además, de qué obra social se trata.
Los comprobantes se emiten en pesos.
Si una parte falla, la otra queda emitida. Puede pasar que salga el comprobante de la obra social y falle el del coseguro (o al revés). En ese caso el turno no pasa a Facturado y el sistema te dice qué parte falló. Corregí lo que indica el mensaje y volvé a tocar Facturar: se emite solamente lo que falta, no se duplica lo que ya salió.
Un turno facturado queda cerrado en la agenda. No se reprograma, no cambia de estado y no se borra desde ahí.
Anular la facturación de un turno
Si facturaste un turno por error (otra prestación, otra obra social, la letra equivocada), podés anular su facturación y el turno vuelve a Atendido para facturarlo de nuevo.
- Entrá a Menú lateral → 📈 Ventas / Gastos → Ventas y buscá la venta del turno (la descripción lleva la prestación y el paciente). Las ventas que genera Salud se ven en solo lectura.
- Si el comprobante es una proforma (o una factura sin CAE), tocá Anular facturación en esa venta, escribí el motivo y confirmá. Se revierte la deuda en la cuenta corriente con un contra-asiento (queda la traza) y la venta queda anulada.
- Si es una factura con CAE, primero emití la nota de crédito por el total desde Facturas (ver Notas de crédito y débito). Después, en la venta, el botón dice Liberar: confirmá y el turno vuelve a Atendido sin mover plata, porque la nota de crédito ya revirtió la deuda.
La anulación se aplica a las dos partes del turno (obra social y coseguro) y se frena si:
- alguna parte ya tiene un cobro registrado: "La parte "…" ya tiene cobros registrados. Anulá esos cobros antes de anular la facturación.";
- el turno ya está dentro de una liquidación de obra social: "Este turno está incluido en una liquidación de obra social…". Si el lote todavía no está cobrado, sacalo primero desde Liquidaciones → Ver turnos → Quitar del lote y después anulá la facturación. Ver Liquidaciones a obras sociales.
Si algo no sale como esperabas
| Qué ves | Qué pasó | Qué hacer |
|---|---|---|
| "Solo se factura un turno atendido" | El turno todavía está agendado o confirmado | Marcalo Atendido primero |
| "El turno no tiene prestación asignada" | Se marcó Atendido sin haber cargado la prestación, y un turno atendido ya no se edita | Agendá el turno de nuevo con la prestación cargada y facturá ese. Para que no vuelva a pasar, asigná la prestación antes de tocar Atendido |
| "La obra social no tiene tarifa para esta prestación. Cargá su cobertura %…" | La obra social del paciente no tiene Cobertura % ni un valor para esa práctica | Cargá la cobertura o el valor por práctica en Obras sociales y volvé a facturar |
| La factura a la obra social salió B y correspondía A | La obra social tiene la condición frente al IVA sin definir | Cargala en Obras sociales, emití la nota de crédito y anulá la facturación del turno (ver arriba) |
| No aparece el botón Facturar | Tu rol (Recepción) no factura | Pedíselo al Titular o al Coordinador/a |
| "La prestación está marcada como exenta de IVA y tu empresa es Responsable Inscripto…" | La prestación tiene IVA Exento y tu empresa emite Factura A o B | Editá la prestación y asignale 21 % o 10,5 % |
| "Tu empresa tiene ARCA pero no hay un punto de venta activo" | Falta configurar el punto de venta | Cargalo en Configuraciones → ARCA y volvé a facturar |
| "La condición frente al IVA de tu empresa no es válida o no está configurada" | Falta ese dato en la ficha de la empresa | Completala en Empresa |
| "El turno ya está facturado" | Ya se emitieron sus comprobantes | Revisá el comprobante en Facturas. Si hay que rehacerlo, anulá la facturación (ver arriba) |
| Facturaste y la plata no aparece en Tesorería | Facturar deja la cuenta por cobrar; no mueve caja | Registrá el cobro del coseguro desde Cuentas Corrientes y el de la obra social desde Liquidaciones |
Preguntas frecuentes
¿Puedo cobrar el coseguro en el momento, en el mostrador? Sí. Facturá el turno y después, desde Cuentas Corrientes, registrá el pago del paciente imputándolo a ese comprobante y eligiendo la cuenta de caja.
¿Puedo facturar varios turnos juntos? Se factura turno por turno, desde la agenda.
¿Puedo mandarle el comprobante al paciente por email? Sí, desde Facturas, si configuraste tu casilla de correo. Ver Configurar mi casilla de correo.
¿Y si el paciente no paga el coseguro? Queda como deuda en su cuenta corriente hasta que lo cobres. Lo ves en Cuentas Corrientes.
¿El paciente puede pagar el coseguro desde su portal? Todavía no. En el portal ve el coseguro pendiente en Mi cobertura, pero lo abona en el consultorio.
¿Puedo cobrar con Mercado Pago? Los links de pago se generan desde el circuito de ventas del sistema. Ver Mercado Pago.
Ver también
- Agenda de turnos
- Liquidaciones a obras sociales
- Prestaciones
- Registrar cobros de clientes
- Cuentas corrientes de clientes
- ARCA (ex AFIP) — factura electrónica
Actualizado: 09/10/2026