SimpleFinance Cómo funciona el rubro Salud
SimpleFinance se puede usar como sistema de gestión de un consultorio: pacientes, obras sociales, profesionales, catálogo de prácticas, agenda de turnos, facturación de la prestación partida entre la obra social y el paciente, y liquidación de lotes a cada obra social. Todo eso convive con la facturación electrónica, la tesorería y las cuentas corrientes que ya usa el resto del producto.
💎 Plan: el rubro Salud está disponible desde el plan Pyme. Con Starter o Personal no aparece en el alta de la empresa.
Salud es un rubro, no un módulo
Compras, Inventario, Producción y CRM son módulos: se prenden y se apagan cuando querés. Salud no. Es un rubro, y transforma la aplicación entera.
Esto trae tres consecuencias que conviene tener clarísimas antes de empezar:
- Se elige al crear la empresa. En el formulario de alta, con un plan que lo incluya, aparece la lista Rubro de tu negocio (opcional) con la opción 🩺 Salud — consultorios: pacientes, obras sociales y agenda. Ese es el único momento en que se define. Después, en Módulos activos, la tarjeta de Salud muestra "🔒 Los rubros se definen al crear la empresa; no se activan después.".
- Bloquea los otros módulos. Mientras la empresa opera como consultorio, no se puede activar ningún otro módulo (Compras, Inventario, Producción, CRM, Taller…). Sus tarjetas muestran "🔒 La empresa opera en modo salud; no se activan otros módulos.".
- Una vez que hay datos, no se apaga. Apenas cargás el primer paciente, la primera obra social o la primera prestación, el rubro queda fijo: "Tiene registros cargados; no se puede desactivar.".
⚠️ Importante: elegir el rubro Salud condiciona toda la cuenta. Si tu actividad además compra mercadería con órdenes de compra, lleva stock o produce, esa operación no va a poder convivir en la misma empresa. Con Pyme Plus o superior podés tener una segunda empresa dentro del mismo grupo para esa parte. Decidilo antes de crear la empresa: pasar una empresa existente a rubro Salud no es posible, hay que crear una nueva.
Ver Planes y módulos para el detalle de qué incluye cada plan.
Qué ves cuando el rubro está activo
El Dashboard general se reemplaza por la Agenda del día, y el menú lateral se reduce a lo que usa un consultorio:
| Grupo | Secciones |
|---|---|
| 🩺 Salud | Agenda del día · Agenda de turnos · Pacientes · Prestaciones · Obras sociales · Profesionales · Liquidaciones · Recordatorios |
| Resto del sistema | Facturas · Ventas · Clientes · Tesorería · Cuentas Corrientes · Gastos · Reportes · Libro IVA · Ret. y Percep. · Alertas |
| Sistema | Planes SaaS · Empresa / Usuarios · Configuraciones · Seguridad (2FA) · Logs de auditoría |
Además, la aplicación cambia el vocabulario: donde el sistema dice "cliente", en una empresa de rubro Salud vas a leer Paciente.
🔒 Permisos: cuando creás un usuario en una empresa de Salud, los roles aparecen con nombres del rubro: Titular (Administrador), Coordinador/a (Editor), Recepción (Vendedor) y Contador/a.
- Administrador y Editor ven las ocho secciones del grupo 🩺 Salud, más Clientes y el resto del sistema. Facturan turnos, cargan los valores por práctica de cada obra social y manejan liquidaciones.
- Recepción ve Agenda de turnos y Pacientes, más Ventas (solo las propias), Clientes y Gastos. Da turnos, los confirma, marca atendidos y ausentes, carga pacientes y los invita al portal. No factura los turnos: el botón Facturar no le aparece; eso lo hace el Titular o el Coordinador/a. Tampoco ve la Agenda del día, ni carga prestaciones, obras sociales o profesionales.
- Contador/a entra a Facturas, Cuentas Corrientes, Reportes, Libro IVA, Ret. y Percep. y Logs de auditoría, pero no al consultorio.
El circuito completo
OBRA SOCIAL PRESTACIÓN PROFESIONAL
(nombre + CUIT + (código + descripción + (nombre +
cobertura %) valor IVA incluido) especialidad + matrícula)
│ │ │
└──────────┬─────────────┘ │
↓ │
PACIENTE │
(datos personales + obra social │
+ N° de afiliado) │
└──────────────┬────────────────────────┘
↓
TURNO
(paciente + profesional + prestación
+ fecha, hora y duración)
↓
Agendado → Confirmado → Atendido (o Ausente / Cancelado)
↓
FACTURAR
(parte el importe de la prestación)
↓
┌───────────────────────┴───────────────────────┐
↓ ↓
PARTE OBRA SOCIAL COSEGURO DEL PACIENTE
(o nada, si es particular) (el total, si es particular)
↓ ↓
Venta + comprobante Venta + comprobante
a nombre de la OS a nombre del paciente
↓ ↓
Débito en la cuenta Débito en la cuenta
corriente de la OS corriente del paciente
↓ ↓
LIQUIDACIÓN COBRO DEL COSEGURO
(lote por OS y período) desde Cuentas Corrientes
Generada → Presentada → Cobrada ↓
↓ TESORERÍA
TESORERÍA
Con ARCA (ex AFIP): cada parte sale como FACTURA electrónica con CAE.
Sin ARCA: cada parte sale como PROFORMA (documento interno).
Orden de puesta en marcha
Seguí este orden. Cada paso habilita el siguiente, y hasta el paso 6 no vas a poder dar el primer turno.
1. Creá al menos una cuenta en Tesorería
Entrá a Tesorería y cargá la cuenta donde entra la plata (caja, banco o billetera). Elegila también como cuenta por defecto de ingresos. Es la cuenta que se usa cuando registrás el cobro de una liquidación sin elegir ninguna. Ver Tesorería y cuentas.
2. Decidí si vas a facturar con ARCA
Si cargás tu certificado de ARCA (ex AFIP) y tenés un punto de venta activo, cada prestación facturada emite factura electrónica con CAE. Si no lo cargás, emite una proforma, que es un comprobante interno sin validez fiscal. Ver ARCA — factura electrónica.
Podés arrancar sin ARCA y sumarlo después: lo que ya emitiste queda como está, lo que factures después sale como factura.
3. Cargá las obras sociales
Nombre, CUIT, cobertura % y condición frente al IVA. El porcentaje define cuánto paga la obra social y cuánto queda como coseguro del paciente; la condición frente al IVA define la letra de la factura que le emitís (A o B). Si una obra social paga un importe fijo por alguna práctica, cargalo con el botón Valores por práctica. Ver Obras sociales.
4. Cargá las prestaciones
El catálogo de lo que hacés: consulta, práctica, sesión. Cada una con código, descripción, valor base con IVA incluido y alícuota de IVA. Ver Prestaciones.
5. Cargá los profesionales
Nombre, especialidad y matrícula de cada uno de los que atienden. Ver Profesionales.
6. Cargá los pacientes
Datos personales, obra social y número de afiliado. Un paciente sin obra social es particular: paga la prestación completa. Ver Pacientes.
7. Dale el primer turno
En Agenda de turnos o en la Agenda del día, botón + Nuevo turno. Ver Agenda de turnos.
8. Atendé y facturá
Cuando el paciente pasa, marcá el turno Atendido y tocá Facturar. Se emiten los comprobantes y queda la cuenta por cobrar. Ver Cobros y comprobantes.
9. Cobrá
El coseguro del paciente se cobra desde Cuentas Corrientes. La parte de la obra social se agrupa en un lote en Liquidaciones y se cobra cuando la obra social paga. Ver Liquidaciones a obras sociales.
Cómo funciona
El consultorio no lleva finanzas aparte. Cuando facturás un turno, SimpleFinance registra la venta, emite el comprobante y mueve la cuenta corriente, exactamente igual que una venta común. Por eso el paciente también existe como cliente del sistema, y cada obra social existe como cliente en rol de deudor: es la misma ficha.
Facturar no es cobrar. Al facturar un turno queda la cuenta por cobrar (la deuda de la obra social y la del paciente). La plata recién aparece en Tesorería cuando registrás el cobro del coseguro o el cobro de la liquidación.
Una prestación puede generar dos comprobantes. Si el paciente tiene obra social, sale uno a nombre de la obra social por su parte y otro a nombre del paciente por el coseguro. Si el paciente es particular, sale uno solo por el total.
Los pacientes pueden tener su portal. Si los invitás desde Pacientes, entran desde el celular a ver su próximo turno, pedir turnos nuevos, cancelar y consultar su cobertura. Ver El portal de socios y pacientes.
Los recordatorios pueden salir solos. En Recordatorios configurás que el sistema les mande a los pacientes un aviso por email o WhatsApp unas horas antes del turno. Ver Agenda de turnos.
La historia clínica no forma parte del sistema. La ficha del paciente es administrativa: contacto, obra social, afiliación. Los datos de salud son información protegida por las leyes 26.529 y 25.326 y no se cargan en SimpleFinance. En el turno hay un campo Notas para lo administrativo (motivo de la visita, indicaciones de recepción); no lo uses para datos clínicos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pasar mi empresa actual a rubro Salud? No. El rubro se define en el alta de la empresa. Para operar como consultorio hay que crear una empresa nueva eligiendo el rubro y cargar los datos ahí.
¿Puedo tener una empresa consultorio y otra normal? Sí, con Pyme Plus o superior el grupo admite más de una empresa. Cada una tiene su propio rubro y sus propios datos.
¿Necesito ARCA para arrancar? No. Sin ARCA cada prestación facturada genera una proforma y el circuito de deuda y cobro funciona igual. Cuando quieras emitir factura electrónica, cargás el certificado y a partir de ahí lo que factures sale con CAE.
¿Sirve para varios profesionales? Sí. Cargás todos los que atienden, cada turno se asigna a uno, y la agenda se filtra por profesional. El sistema no deja superponer dos turnos del mismo profesional.
¿Sirve para más de una sede? La agenda se organiza por profesional y por día, no por sede. Si atendés en dos lugares, una forma práctica es cargar al profesional una vez por sede (por ejemplo, con la sede en la especialidad) para que cada agenda quede separada.
Ver también
- Profesionales
- Obras sociales
- Prestaciones
- Pacientes
- Agenda de turnos
- Cobros y comprobantes
- Liquidaciones a obras sociales
- Planes y módulos
- Tesorería y cuentas
Actualizado: 09/10/2026