Atajos y consejos

Para qué sirve: trabajar más rápido. Acá están los atajos y las teclas que la aplicación reconoce hoy; lo que no figura, no está disponible.

Atajos de teclado

SimpleFinance no tiene combinaciones tipo Ctrl + algo. Lo que sí tiene son campos donde la tecla Enter te ahorra el clic.

✅ Tip: en la Estación de escaneo y en Asistencia, el campo se enfoca solo al entrar a la pantalla. No hace falta hacer clic: escaneás o tipeás y listo.

Trabajar con el lector de código de barras

La estación de escaneo está pensada para no tocar el mouse en todo el turno.

1. Imprimí la 🖨️ Hoja de comandos. Trae un código de barras para cada modo (Conteo, Ingreso, Salida, Baja / Merma), uno para Confirmar, uno para Cancelar y uno por cada depósito.
2. Pegá la hoja en la pared del depósito.
3. Escaneás el depósito, escaneás el modo, escaneás los productos y escaneás Confirmar.

✅ Tip: si escaneás dos veces el mismo producto, no se agrega dos veces: le suma 1 a la cantidad de la fila que ya está. Para cantidades grandes, escaneá una vez y escribí el número en la columna de cantidad.

También podés imprimir 🏷️ Imprimir etiquetas desde la pantalla Productos, para pegarles el código de barras a los productos que no lo traen de fábrica.

→ Estación de escaneo

Acciones masivas

✅ Tip: en la importación, los registros con un CUIT que ya existe se actualizan en lugar de duplicarse. Sirve para corregir muchos datos de golpe: exportás, editás en Excel y volvés a importar.

⚠️ Importante: en el ajuste masivo de stock, la columna Cantidad es el stock final de ese producto en ese depósito, no la diferencia. Si cargás ahí la cantidad que querés sumar, el stock del producto queda en ese número y perdés lo que tenías. Por lo mismo, subir el mismo archivo dos veces no genera ninguna diferencia.

✅ Consejo: Actualizar precios acepta filtros de categoría, proveedor, tipo de producto y texto, te deja elegir si toca los precios en pesos, en dólares o los dos, y redondear el resultado. Tocá Previsualizar para ver cuántos productos cambian antes de Aplicar. Es la herramienta contra la inflación.

Filtros y búsqueda

Casi todas las pantallas con listado tienen un buscador arriba. Estos son los que más se usan:

Además:

• Movimientos de stock tiene pastillas de tipo de movimiento, más desplegables de depósito y de producto. Se combinan entre sí.
• Gastos filtra por Mes, Categoría y Estado a la vez. Si la tabla te queda vacía, poné los tres en Todos.
• Órdenes de compra arranca con un filtro de estado. Si no encontrás una orden, ponelo en Todos los estados.
• Logs de auditoría tiene un desplegable de módulo que muestra, entre paréntesis, cuántos registros tiene cada uno.
• Cuotas (Gimnasio) tiene los filtros Todas, Vencidas y Pagadas. Vencidas es el que te deja la lista de cobranza del día.
• Comprobantes (Gimnasio) filtra por Todos, Facturas o Proformas.

Algunas pantallas muestran solo los últimos registros: Conciliación lista hasta 50 filas por tabla y Logs de auditoría trae los 100 más recientes del rango que pediste. Si buscás algo viejo, acotá con los filtros en lugar de bajar por la lista.

Exportaciones

Las pantallas de Reportes, Libro IVA y Ret. y Percep. también tienen el botón 🖨 PDF, que abre la ventana de impresión del navegador. Desde ahí elegís impresora o "Guardar como PDF".

✅ Tip: si abrís el CSV en Excel y sale todo apretado en una sola columna, seleccioná la columna A y usá Datos → Texto en columnas → Delimitados, marcando Punto y coma y Coma.

Si vendés por internet

La sección 🛒 Ventas online → Canales de venta trae los pedidos de tu tienda. Estas son las formas de perder menos tiempo con ella.

• Cargale la alícuota de IVA a todos los productos que vendas online. Es el motivo número uno por el que un pedido no se convierte en venta.
• Dejá que entren solos. En Tiendanube y en Mercado Libre los pedidos llegan a la bandeja apenas se generan. El botón Importar pedidos te sirve para traer el historial o ponerte al día después de un corte; cada importación trae hasta 200 pedidos, los más recientes.
• Reimportá sin miedo. Los pedidos que ya tenías se actualizan y los que ya convertiste se saltean. No se duplica nada.
• Usá Ignorado como bandeja de descarte. Los pedidos no se borran de a uno: se marcan como Ignorado y quedan en gris. Es reversible con Reactivar.
• Dejá elegida la cuenta de cobro. Con Cobrar los pedidos pagados al convertirlos activado y una cuenta elegida, el pedido que viene pago entra a tesorería en el mismo movimiento.
• Si cobrás envío, sumalo como un ítem más en la venta antes de facturar: el detalle del pedido lista solo los productos.

⚠️ Importante: convertir el pedido todavía no descuenta stock: la venta nace en Borrador. El stock se reserva cuando la pasás a En proceso y sale del depósito cuando la pasás a Facturado. Si vendés lo mismo en el local y en la tienda y dejás las ventas en borrador, el disponible que publicás va a quedar más alto que el real.

→ Cómo funciona Ventas online · Pedidos de la tienda · Sincronizar stock y precios

Si tenés un gimnasio

• Filtro Vencidas + botón WhatsApp. En el Panel del gimnasio, el bloque Morosidad trae un botón WhatsApp por socio, con el mensaje de recordatorio ya escrito. Necesita el teléfono cargado en la ficha; si no está, ves Sin tel.
• Programá la grilla de clases una sola vez. La grilla es un molde semanal que se repite. Si reprogramás una actividad, los horarios que ya existían se omiten en lugar de duplicarse. Cada carga admite hasta 200 horarios.
• Para suspender clases una semana, desactivá esos horarios en lugar de borrarlos. Después los reactivás y conservás la grilla armada.
• Cargá el DNI / CUIT del socio al darlo de alta. Con ese dato el sistema reconoce al cliente que ya existe y evita fichas duplicadas.
• Los planes trimestrales y anuales se cobran prorrateados. Cada corrida de Generar cuotas del mes crea una cuota por el precio del plan dividido por los meses del período, y el concepto lo aclara: (prorrateo mensual · plan trimestral).
• Deshacer un cobro depende del comprobante. Con proforma, Revertir en Comprobantes deshace todo con movimientos inversos, sin borrar el historial. Con factura con CAE, emitís la nota de crédito desde Facturas y después Liberar en Cuotas.

⚠️ Importante: dejá la cuenta por defecto de ingresos configurada en Tesorería antes de cobrar la primera cuota. Si no hay ninguna elegida, la cuota queda pagada y el comprobante se emite, pero el movimiento de dinero no se registra y la caja te va a quedar corta.

→ Cuotas y cobros · Panel del gimnasio

Si tenés un consultorio

• Cargá la obra social con su Cobertura % antes que a los pacientes. Ese porcentaje es el que parte el importe de cada prestación entre la obra social y el coseguro.
• Cargá la prestación del turno antes de marcarlo Atendido. Un turno atendido ya no se edita.
• Revisá la alícuota de cada prestación. Siendo Responsable Inscripto, una prestación marcada como Exento / no gravado no se puede facturar.
• Liquidá por período. Agrupá en un lote todas las prestaciones que le facturaste a una obra social en el mes, marcalo Presentada al entregarlo y Cobrada cuando paguen: ahí entra la plata en tesorería.

→ Cómo funciona el rubro Salud · Agenda de turnos · Liquidaciones a obras sociales

19 consejos para ir más rápido

1. Personalizá el Dashboard. El botón ⚙ Personalizar de arriba a la derecha abre la ventana Personalizar mi dashboard. Dejá tildado solo lo que mirás todos los días. Si te arrepentís, el botón Ver todo vuelve todo a como estaba.

2. Usá el tema que te canse menos la vista. Abajo del menú lateral, al lado de Salir, está el botón de la luna (modo oscuro) o el sol (modo claro). El navegador se acuerda de tu elección la próxima vez que entrás.

3. Cargá el cliente sin salir de la venta. En el modal de venta, el botón + Nuevo al lado del buscador de cliente abre + Crear cliente rápido: nombre, CUIT y tipo, y seguís con la venta. Lo mismo con el proveedor en Gastos.

4. Dejá el punto de venta marcado como predeterminado. El sistema recuerda el último punto de venta que usaste y lo propone en la próxima factura.

5. Configurá las cuentas por defecto de Tesorería. En el bloque ⚙️ Cuentas por defecto elegís una cuenta de ingresos y una de gastos. Después, cada cobro y cada pago la traen puestas y no tenés que elegirla cada vez.

6. Usá el botón Traer para la cotización del dólar. Aparece al lado del campo de tipo de cambio, en la venta y en el registro de pago. Trae la cotización del día. Si no responde, escribila a mano y seguís.

7. Seguí el checklist de puesta en marcha. El recuadro de bienvenida del Dashboard te marca los cuatro pasos iniciales: datos de la empresa, clientes, productos y ARCA (ex AFIP). Los va tachando a medida que los completás.

8. Copiá el presupuesto del mes anterior. Al crear un presupuesto nuevo, elegí Copiar ítems de presupuesto anterior y tildá Ajustar montos por inflación con el índice del mes. Te ahorra volver a cargar cada categoría.

9. Trabajá con listas derivadas en lugar de precios sueltos. Si tu lista mayorista es siempre la Base menos 20 %, hacela derivada. Se recalcula sola cada vez que cambiás un precio de producto. Solo usá precios propios para las excepciones.

10. Exportá antes de editar en masa. Para corregir muchos datos, bajá el CSV, editalo en Excel y volvé a importarlo. Como la importación cruza por CUIT, actualiza en lugar de duplicar.

11. Compartí el link en vez de mandar el PDF. Las cotizaciones tienen el botón Copiar para el link público, y los clientes tienen un botón de link al estado de cuenta. El cliente lo abre sin usuario ni contraseña, y vos evitás problemas de casillas llenas.

12. Cargá el email del cliente y del proveedor desde el principio. Sin email no podés mandar la factura, la cotización ni la orden de compra desde la app. Es el error que más veces frena el envío.

13. Antes de facturar por primera vez, probá en Homologación. Es el entorno de prueba de ARCA. Emitís, ves si tus datos están bien y recién después pasás a Producción. Las facturas de Homologación no valen como comprobante fiscal.

14. Decidí el rubro antes de crear la empresa. Los rubros (Salud, Comercio, Gastronomía, Belleza y Bienestar y Gimnasio) se eligen en el formulario de alta, en la lista Rubro de tu negocio (opcional). No se activan después, y cada uno deja encender solo los módulos que usa. Si tenés un taller, no elijas rubro: el taller es un módulo que se enciende después. → Planes y módulos

15. Cargá tu logo y tu nombre público apenas puedas. En Configuraciones → 🎨 Identidad / Marca. Es lo que ven tus socios en el portal. Logo y portada en PNG, JPG o WEBP, hasta 2 MB cada una. Un logo apaisado con fondo transparente es el que mejor queda.

16. Reinvitar es también resetear la contraseña del portal. Si un socio se la olvidó, tocá Invitar otra vez en su fila de Socios: le llega un correo nuevo para definir una. No hay que darlo de alta de nuevo.

17. Antes de desconectar una tienda, resolvé los pedidos pendientes. Al desconectarla se borran de la bandeja los pedidos pendientes y los ignorados. Los que ya convertiste en venta se conservan, con su número de venta al lado, y si reconectás la misma tienda no se duplican.

18. Completá la alícuota de IVA de cada producto apenas lo cargás. Está en la ficha del producto, al lado de los precios. Siendo Responsable Inscripto, un producto en Sin definir no se puede facturar y frena la conversión de los pedidos de tu tienda online que lo incluyan. Es un minuto por producto que te ahorra frenos después.

19. Arrancá el día por la campanita. La 🔔 de arriba a la derecha junta lo que está pendiente: facturas vencidas, stock bajo, gastos para aprobar, cuentas a pagar. Tocá cada aviso y te lleva a la pantalla donde se resuelve.

Lo que el sistema no hace

Para que no lo busques:

• No hay combinaciones de teclas globales (Ctrl + N, Ctrl + S, etc.).
• En el CRM las tarjetas no se arrastran entre columnas del Kanban. Se mueven con los botones de etapa de la ficha o con las flechas de la tarjeta.
• Los movimientos de stock no se editan ni se borran. Si un número quedó mal, se corrige con un ajuste.
• Un comprobante autorizado por ARCA no se elimina. Se corrige con una nota de crédito.
• La sincronización de stock y precios no corre sola. Se dispara cuando tocás Sincronizar stock o Sincronizar precios, y es de una sola vía: SimpleFinance publica en la tienda, no lee de ella.
• Los pedidos de WooCommerce no entran solos. Se traen con Importar pedidos. Los de Tiendanube y Mercado Libre sí llegan solos.
• Las cuotas del gimnasio no se generan solas. Cada mes se corre Generar cuotas del mes.
• Un turno marcado como Atendido ya no se edita. La prestación se carga antes.
• Las invitaciones al portal se mandan de a una, desde la fila de cada socio.

Ver también

• Glosario
• Preguntas frecuentes
• Cómo empezar en una semana
• Índice del manual

Actualizado: 09/10/2026