SimpleFinance Comprobantes
Todos los comprobantes que generaron los cobros de cuotas, en una sola lista: número, socio, período e importe. Desde acá abrís el PDF de una factura y deshacés un cobro mal registrado.
Antes de empezar
- Los comprobantes no se cargan a mano: se generan solos al cobrar una cuota desde Cuotas.
- Si querés emitir factura electrónica, configurá ARCA (ex AFIP) antes de empezar a cobrar. Ver ARCA — factura electrónica.
- Cargá la condición frente al IVA de cada socio en su ficha de cliente. Es lo que decide la letra de su factura, y no se puede cambiar una vez emitida.
Qué comprobante se emite
Depende de una sola cosa: si tu empresa tiene ARCA configurado.
| Situación | Qué se emite | Qué es |
|---|---|---|
| Tenés certificado de ARCA y un punto de venta activo | Factura electrónica con CAE | Comprobante fiscal, válido ante ARCA |
| No tenés ARCA configurado | Proforma, numerada PROF-00000001 | Comprobante interno de la operación, sin validez fiscal |
En los dos casos el circuito de plata es idéntico: se registra la venta, se salda la cuenta corriente del socio y entra el importe en tesorería.
Qué letra sale
La letra de la factura la deciden dos datos: la condición frente al IVA de tu empresa y la del socio.
| Tu empresa | El socio | Letra |
|---|---|---|
| Monotributo o Exento | cualquiera | C |
| Responsable Inscripto | Responsable Inscripto o Monotributo | A |
| Responsable Inscripto | Consumidor final, Exento o Sujeto no categorizado | B |
La condición del socio sale de su ficha de cliente, del campo Responsabilidad ARCA. Consumidor final es el valor con el que arranca la ficha cuando no cargaste nada: si tu socio es Monotributo o Responsable Inscripto y querés emitirle Factura A, tenés que cargarlo.
Cómo cargar la condición fiscal de un socio:
🔒 Permisos: en una empresa de rubro Gimnasio, la sección Clientes la ven el Administrador, el Editor y la Recepción.
- Entrá a Menú lateral → 🗃️ Datos Maestros → Clientes.
- Buscá al socio por su nombre o su CUIT y hacé clic en Editar. Es la misma ficha que se creó al darlo de alta como socio.
- En Responsabilidad ARCA elegí la que corresponda: Monotributo, IVA responsable inscripto, IVA sujeto exento, Consumidor final, Sujeto no categorizado o Cliente del exterior.
- Cargá también el número en CUIT/CUIL (opcional), con el formato 20-12345678-9: sin documento no se puede emitir Factura A.
- Guardá.
Las cuotas que cobres de ahí en adelante salen con la letra correcta.
⚠️ Importante: el total del comprobante es siempre el importe de la cuota. Si tu empresa es Responsable Inscripto, ese importe se toma como precio final y la factura (A o B) discrimina adentro el neto y el IVA al 21 %; si sos Monotributo o Exento, sale Factura C sin discriminar. Cargá la condición fiscal del socio antes de cobrarle la primera cuota: una vez que la factura tiene CAE no se puede modificar, solo se ajusta con Nota de Crédito. Si tenés dudas sobre qué condición corresponde o sobre el tratamiento del IVA de la cuota, consultalo con tu contador.
Paso a paso
1. Revisar los comprobantes emitidos
- Entrá a Comprobantes. La lista viene ordenada con lo más reciente arriba.
- Arriba a la derecha vas a ver la cantidad de comprobantes y la suma de sus importes.
- Usá los filtros Todos, Facturas y Proformas para acotar. El contador y el total se recalculan según el filtro.
2. Abrir el PDF de una factura
En la fila de la factura, hacé clic en Ver PDF. El comprobante se abre en una pestaña nueva del navegador, con su numeración, su CAE y el código QR.
3. Enviárselo al socio
Tenés dos caminos:
- Por email. Entrá a Facturas (Menú lateral → 💰 Finanzas), buscá la factura del socio y hacé clic en 📧 Email. SimpleFinance le manda la factura en PDF a la casilla que tenga cargada en su ficha.
- Desde su portal. Si invitaste al socio al Portal de socios, ahí ve su cuota ya saldada sin que tengas que mandarle nada.
4. Revertir un cobro
Sirve cuando cobraste una cuota por error y todavía no hay un comprobante fiscal de por medio. Lo hace el Administrador.
- En la fila del comprobante, hacé clic en Revertir.
- Confirmá.
SimpleFinance deshace la operación completa sin borrar nada: escribe los movimientos inversos, la cuota vuelve a pendiente y la venta queda anulada.
Qué pasa con la plata. El saldo de la cuenta de tesorería baja por el importe del cobro. El movimiento de ingreso original queda donde estaba y al lado aparece un egreso nuevo: Reversión de cobro — cuota 2026-09.
Qué ve el socio en su cuenta corriente. Los dos movimientos del cobro —el débito de la venta y el crédito del pago— quedan en el detalle, y debajo se suman dos movimientos nuevos de signo contrario, con el concepto Reversión — …. El saldo del socio vuelve exactamente al que tenía antes del cobro, y el recorrido completo queda a la vista en Cuentas Corrientes: primero el cobro, después su reversión, cada uno con su fecha.
Es a propósito: así podés explicarle a tu contador y al socio qué pasó, en vez de encontrarte con un cobro que desapareció del historial.
Qué muestra el listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Comprobante | La marca del tipo —Factura con su letra, Proforma o Venta— seguida del número. Si es factura electrónica, debajo aparece el CAE |
| Socio | Nombre del socio y, debajo, su número |
| Período | El mes de la cuota que se cobró |
| Monto | El importe cobrado |
| Fecha | Día y mes de la operación |
Cómo funciona
Un comprobante por cuota cobrada. Cada vez que cobrás, se emite un único comprobante por el importe completo de esa cuota. La lista muestra los últimos 300.
La factura electrónica no se borra. Una vez que ARCA le otorgó el CAE, el comprobante es fiscal y queda firme. Si tocás Revertir sobre una factura con CAE, SimpleFinance no la borra y te indica que emitas una Nota de Crédito de esa factura desde el módulo Facturas. Después, si necesitás que la cuota deje de figurar pagada, usá Liberar en la pantalla Cuotas.
La proforma sí se revierte entera. Como no es un comprobante fiscal, Revertir deshace todo: plata, cuenta corriente y estado de la cuota.
La reversión deja traza. Ningún movimiento se borra: se agregan los contrarios. Si revertís dos veces la misma cuota, el aviso te corta con "La cuota no está cobrada; no hay nada que revertir." y no se duplica la reversión.
Las facturas también viven en Facturas. El comprobante que emite el gimnasio es una factura común del sistema: aparece en Facturas, entra en el Libro IVA y suma en Reportes. La pantalla Comprobantes es la vista del gimnasio sobre ese mismo dato, ordenada por socio y período.
La numeración es correlativa y automática. Las facturas toman su número de ARCA según el punto de venta; las proformas se numeran PROF- con ocho dígitos.
Si algo no sale como esperabas
| Qué ves | Qué pasó | Qué hacer |
|---|---|---|
| "Esta cuota se cobró con factura electrónica (CAE …). Por ley no se borra: emití una Nota de Crédito…" | Quisiste revertir un comprobante fiscal | Emití la Nota de Crédito desde Facturas y después usá Liberar en Cuotas |
| "La cuota no está cobrada; no hay nada que revertir." | La cuota ya volvió a pendiente | Actualizá la página |
| "No se encontró el comprobante del cobro; no se puede revertir automáticamente." | La venta vinculada al cobro ya no está | Ajustá el saldo a mano desde Tesorería y Cuentas Corrientes |
| Después de revertir, la cuenta corriente del socio muestra cuatro movimientos | Es lo esperado: los dos del cobro y los dos de la reversión | El saldo es el correcto. Los movimientos Reversión — … son los que compensan |
| Le salió Factura B a un socio que es Monotributo | Su ficha de cliente no tiene cargada la Responsabilidad ARCA | Cargala en Clientes. Para la factura ya emitida, emití una Nota de Crédito y volvé a cobrar |
| "El cliente no tiene email registrado. Cargá el email del cliente antes de enviar." al mandar la factura | La ficha del socio no tiene email | Editá el socio, cargale el email y volvé a enviar |
| El botón Ver PDF no aparece en una fila | Esa fila es una proforma | El PDF con QR es de las facturas electrónicas |
| La lista aparece vacía después de cobrar | Todavía no se refrescó | Recargá la página |
| No se pudieron cargar los comprobantes (…). Probá de nuevo en unos minutos; si sigue pasando, avisale al administrador del sistema. | La lista no se pudo traer en ese momento | Esperá unos minutos y recargá la página. Si sigue, avisá a soporte con el mensaje |
Preguntas frecuentes
¿La proforma sirve como comprobante para el socio? Es un comprobante interno de la operación, sin validez fiscal. Si necesitás entregar un comprobante fiscal, configurá ARCA.
Empecé sin ARCA y ahora lo configuré. ¿Qué pasa con las proformas viejas? Quedan como están. Las cuotas que cobres a partir de ahora salen con factura electrónica.
¿Puedo emitir una factura por dos cuotas juntas? Cada cuota se cobra por separado y emite su propio comprobante.
Le facturé a un socio con el tipo equivocado. Corregí la Responsabilidad ARCA en su ficha de Clientes. Después emití la Nota de Crédito de esa factura desde Facturas, Liberar la cuota en Cuotas y volvé a cobrarla: ahora sale con la letra correcta.
¿Dónde se carga la condición frente al IVA del socio? En 🗃️ Datos Maestros → Clientes, campo Responsabilidad ARCA. El alta de socio no lo pide, así que si no pasaste por ahí la ficha queda como Consumidor final. En una empresa gimnasio esa sección la ven el Administrador, el Editor y la Recepción.
¿Dónde veo el total facturado del mes? En el Panel del gimnasio, indicador Ingreso del mes. Para el detalle contable, en Reportes y Libro IVA.
Ver también
Actualizado: 09/10/2026