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Pacientes

La ficha administrativa de cada persona que atendés: datos de contacto, obra social y número de afiliado. Es el dato con el que se agenda un turno y con el que se emiten los comprobantes del coseguro.

Dónde estáMenú lateral → 🩺 Salud → Pacientes

Quién puede usarloAdministrador, Editor y Recepción (rol Vendedor). Eliminar un paciente es del Administrador y el Editor.

Plan mínimoPyme · Rubro: Salud

Antes de empezar

Cargá primero las obras sociales. En la ficha del paciente la obra social se elige de una lista.
Tené el DNI o CUIT del paciente: es el dato que va en el comprobante del coseguro.

Paso a paso

1. Entrá a Pacientes

Vas a ver el listado con paciente, obra social, número de afiliado, contacto y Portal (si tiene acceso al portal del paciente). Arriba hay un buscador que filtra por nombre o número de afiliado.

2. Tocá + Nuevo paciente

Se abre el formulario de alta.

3. Completá los datos y guardá

El nombre es lo único obligatorio. Cargá también el DNI o CUIT, un teléfono y la obra social: son los datos que después vas a necesitar para facturar y para avisar de un turno.

Campos del formulario

Campo	¿Obligatorio?	Qué poner
Nombre y apellido	Sí	Como querés que aparezca en la agenda y en el comprobante
DNI / CUIT	No, pero conviene	El documento del paciente. Es lo que identifica al receptor del comprobante
Teléfono	No	Se muestra en el listado y en el detalle del turno
Email	No	Se muestra si no hay teléfono cargado
Obra social	No	Elegí una de la lista, o dejá — Particular / sin OS — si paga todo el paciente
N° de afiliado	No	El número de credencial. Se busca por este campo y se muestra en el renglón del turno
Plan (opcional)	No	El plan de la credencial: 210, 310, Plata… Es informativo

Cómo funciona

Cada paciente es también un cliente del sistema. Al crearlo, SimpleFinance le arma su ficha de cliente: es la que acumula la deuda del coseguro y la que se salda cuando lo cobrás. Si el DNI o CUIT que cargás ya existe como cliente, se reutiliza esa ficha en lugar de duplicarla. Por eso, si esa persona ya está registrada como paciente, el sistema avisa "Ese cliente ya está registrado como paciente".

El DNI o CUIT no se edita después del alta. Al editar un paciente podés cambiar el nombre, el email, el teléfono, la obra social, el número de afiliado y el plan. El documento queda fijo porque identifica a la ficha de cliente.

La condición frente al IVA del paciente no se pide acá. La ficha arranca como consumidor final, así que a un paciente le sale Factura B (si tu empresa es Responsable Inscripto). Si un paciente es Monotributo o Responsable Inscripto y te pide Factura A, cargalo antes de facturarle: 🗃️ Datos Maestros → Clientes → Editar → Responsabilidad ARCA.

🔒 Permisos: en una empresa de rubro Salud, la sección Clientes la ven el Administrador, el Editor y la Recepción.

Cambiar la obra social del paciente cambia lo que se factura de ahí en adelante. El reparto entre obra social y coseguro se resuelve en el momento de facturar el turno, con la obra social que el paciente tenga cargada en ese momento. Lo ya facturado no se modifica.

No se carga historia clínica. La ficha es administrativa. Los datos de salud son información protegida por las leyes 26.529 y 25.326 y no se guardan en SimpleFinance. El campo Notas del turno es para lo administrativo (motivo de la visita, indicaciones de recepción).

Dónde ver el historial de un paciente. Los turnos, en la Agenda de turnos, navegando por fecha. La plata —qué se le facturó, qué debe, qué pagó— en Cuentas Corrientes, buscándolo por su nombre. Ver Cuentas corrientes de clientes.

Un paciente con turnos no se elimina. El sistema avisa "No se puede eliminar: el paciente tiene N turno(s). Eliminá o cancelá sus turnos primero, o desactivalo.". La pantalla todavía no tiene una opción para desactivarlo: si ya no se atiende, dejalo cargado. Si lo eliminás (porque no tiene turnos), su ficha de cliente se conserva: puede tener facturas y cuenta corriente detrás.

Invitar al paciente a su portal

Desde el portal, el paciente ve su próximo turno, pide turnos nuevos, cancela los suyos y consulta su cobertura y su coseguro pendiente. Ver El portal de socios y pacientes.

Cargale el Email en su ficha.
En la fila del paciente, tocá Invitar y confirmá. Le llega un correo para definir su contraseña.

La columna Portal te dice en qué está cada uno, y el botón cambia según ese estado:

Columna Portal	Botón	Qué hace
Sin acceso	Invitar	Le manda el correo para definir su contraseña
Invitación pendiente	Reenviar	Manda una invitación nueva, con un enlace nuevo
Activo	Revocar	Le corta el acceso al portal
Revocado	Reactivar	Le devuelve el acceso; si nunca definió contraseña, le reenvía la invitación

Arriba del listado está la tarjeta Link del portal, con la dirección del portal de tu consultorio y un botón Copiar. Es tu link real, el de tu subdominio. Si todavía no lo elegiste, la tarjeta te avisa en amarillo que lo configures en Configuración → Identidad / Marca.

Antes de invitar, configurá el subdominio de tu portal: ver Configurar el portal.

Si algo no sale como esperabas

Qué ves	Qué pasó	Qué hacer
"Ese cliente ya está registrado como paciente"	Ese documento ya tiene ficha de paciente	Buscalo en el listado por nombre y editá la ficha existente
"No se puede eliminar: el paciente tiene N turno(s)"	Tiene turnos en la agenda	Dejalo cargado. (El aviso habla de desactivarlo, pero la pantalla todavía no tiene esa opción)
El DNI / CUIT aparece deshabilitado al editar	El documento solo se carga en el alta	Corregilo en su ficha de cliente: 🗃️ Datos Maestros → Clientes → Editar (la ven el Administrador, el Editor y la Recepción)
"El paciente no tiene email cargado. Agregá uno para invitarlo."	Tocaste Invitar sin email en la ficha	Editá el paciente, cargale el email y volvé a invitar
El turno del paciente muestra ⚠ Tarifa OS no definida	La obra social del paciente no tiene cobertura cargada, ni un valor para esa práctica	Cargá la Cobertura % o el valor de la práctica (Valores por práctica) en Obras sociales
No encontrás al paciente en el buscador	El buscador filtra por nombre y por número de afiliado, no por documento ni por teléfono	Buscá por el nombre, o por el número de credencial

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el paciente no tiene obra social? Dejá la obra social en — Particular / sin OS —. En la agenda aparece con la etiqueta Particular y, al facturar, paga el valor completo de la prestación en un solo comprobante.

¿Puedo cargar un paciente sin documento? Sí, alcanza con el nombre. Tené en cuenta que el comprobante que se le emita va a salir sin documento del receptor.

¿Los pacientes pueden entrar a ver sus turnos? Sí, desde el portal del paciente, si los invitás. Ven sus turnos, piden turnos nuevos (quedan Sin confirmar hasta que los confirmes) y consultan su cobertura. Ver El portal de socios y pacientes.

Ver también

Actualizado: 09/10/2026